Банки 12

Оксана

Банки в 2012 году: хорошая мина при плохой игре

Уходящий год был весьма непростым для российского банковского рынка. Розничное кредитование росло бешеными темпами, Банк России неустанно тревожил банкиров заявлениями об ужесточении процентной политики, арсенал карточных мошенников пополнился несколькими новыми трюками, коллекторы забили тревогу в связи с катастрофическим ростом просроченных платежей по кредитам. Все это происходило на фоне разогнавшейся инфляции и урезания максимальных ставок по депозитам, как в кризисные годы. Вместе с банковскими экспертами мы подвели итоги года и дали прогноз, будет ли штормить банковский сектор в новом году.

Вперед, в потребление!

В уходящем году Банк России ввел несколько достаточно суровых требований к банкам. Политика монетарного регулятора была довольно незатейливой: увеличивать расходы кредитных организаций на необеспеченные кредиты и не позволять банкам задирать ставки чересчур высоко.

Летом были введены повышающие коэффициенты риска для заемщиков без кредитного рейтинга и не раскрывающих свою кредитную историю, отмечает ведущий эксперт Центра структурных исследований Института экономической политики им. Е. Гайдара Михаил Хромов. По его словам, это стоило банкам почти 0,5 п. п. норматива достаточности капитала. В 2013 году планируется ввести повышенные коэффициенты риска при расчете Н1 для дорогих необеспеченных кредитов физическим лицам, а также увеличить нормативы резервирования для таких кредитов.

За ужесточение кредитной политики заплатить придется гражданам. Наиболее вероятное последствие двукратного повышения минимальных размеров резервов на возможные потери по необеспеченным кредитам - повышение ставок по ним, которые и сегодня являются немаленькими (по кредитным картам Сбербанк предлагает 24 % годовых, ВТБ24 – 19 %).

Другая важная тенденция – рост инфляции при стагнации ставок по депозитам. Если в прошлом году инфляция составила 6,1 % при максимальной ставке по вкладам в 11 %, то в этом рост цен разогнался до 7 %, однако депозиты доходнее не стали. Кроме того, Банк России в конце года обеспокоился агрессивной политикой небольших банков по привлечению вкладчиков и получил от Госдумы право резать ставки по депозитам. Такая мера применялась в кризисные годы.

Как отметил М. Хромов, в текущем году также произошло повышение нагрузки на население по обслуживанию банковской задолженности при снижении объема сбережений у сограждан. По словам эксперта, за десять месяцев текущего года физические лица получили кредитов почти на 700 млрд руб. больше, чем разместили депозитов на банковских счетах. Таким образом, произошел очевидный сдвиг в сознании в пользу модели потребления.

На фоне существенного роста выданных кредитов росла и просрочка по ним. Так, объем просрочки по потребительским ссудам физических лиц (ссуды, по которым срок платежа наступил в отчетном периоде, без учета автокредитов, ипотеки и жилищных ссуд), по данным ЦБ РФ на 1 ноября вырос на 46 % по сравнению с прошлым годом и составил почти 160 млрд руб.

Чужой среди своих

Интересная ситуация сложилась в распределении сфер влияния между российскими банками и зарубежными. Так, кредитованием в торговых сетях активнее занимаются иностранцы («Хоум Кредит банк», «ОТП-банк»), а вкладов населения больше привлекают госбанки (Сбербанк и ВТБ).

Впрочем, руководитель дирекции по работе с частными клиентами Citi в России Михаил Бернер считает, что такое разделение несколько не соответствует действительности. По его словам, сам сегмент кредитования в торговых сетях незначителен в общем рынке кредитования (около 15 %). «Гораздо более высокий удельный вес имеет кредитование наличными. А в этом плане на госбанки по-прежнему приходится львиная доля и кредитов, и депозитов. Думаю, такая тенденция сохранится и в будущем», - уверен М. Бернер.

Другой важной тенденцией может стать исход зарубежных банков из России, который предсказывал главный управляющий директор «Альфа-Банка» Алексей Марей. По его мнению, в перспективе можно ожидать ухода зарубежных игроков, в частности, из-за обострившейся конкуренции с госбанками, которые отбирают у иностранцев доли рынка как в рознице, так и в корпоративном секторе. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев также поддержал эту точку зрения, заявив, что сегодня в банковской системе наблюдается конкуренция за ресурсы.
 
В свою очередь М. Бернер не согласен с прогнозом о том, что зарубежные банки будут потихоньку сворачивать свою деятельность в России. «Те иностранные кредитные организации, у которых был небольшой розничный бизнес, в силу чего они не смогли удержаться в жесткой конкурентной среде, уже ушли, а вот те, кто остался, ведут работу весьма успешно и будут развиваться», - отметил он.

Ход конем

Одним из самых интересных событий на банковском рынке в уходящем году стал выход новых «дочек» Сбербанка и ВТБ – Cetelem и «Лето банка». У обоих банков амбициозная цель – занять четверть рынка кредитования в торговых сетях.

Пока обе кредитные организации не ведут себя на рынке агрессивно, придерживаясь сложившихся ставок. Кроме того, лидеры рынка pos-кредитования не замечают обострившейся конкуренции. «Мы пока не наблюдаем обострения конкуренции на рынке розницы со стороны госбанков, и мы не видим тенденции уменьшения доли иностранных банков», - рассказал директор департамента розничного бизнеса банка «Хоум Кредит» Артем Алешкин.

Как нам сообщил президент - председатель правления «Лето банка» Дмитрий Руденко, преимуществом этой кредитной организации станут «максимально понятные условия, прозрачные тарифы и, что очень важно, отсутствие скрытых комиссий». «Свою миссию мы видим в том, чтобы сделать кредиты более доступными для широких слоев населения», - рассказал Д. Руденко.

Дорогие кредиты, бездоходные вклады

В уходящем году ставки и по кредитам, и по депозитам стали значительно менее выгодными. Самым неприятным, вероятнее всего, стало неожиданное удорожание ипотеки до 13 % годовых. Удорожание жилищных займов тут же снизило спрос на этот кредитный продукт. По словам экспертов, 13 % - это серьезный психологический барьер для заемщика.

По мнению исполнительного директора банка «Петрокоммерц» Павла Неумывакина, в следующем году ставки по кредитам, скорее всего, продолжат свой рост, в том числе и по ипотеке. «Возможности банков по дальнейшему развитию кредитования в 2013 году будут сдерживаться не столько из-за нерешенной по сей день проблемы долгосрочных пассивов, сколько ограничениями из-за необходимости соблюдения норматива достаточности капитала, в том числе из-за последних предложений ЦБ РФ по ужесточению требований в этой области, вводимых поэтапно на протяжении всего будущего года», - объяснил П. Неумывакин.

Говоря о прогнозах на будущее, эксперты называют в качестве основных тенденций обострение конкуренции на банковском рынке (при этом госбанки будут оставаться вне конкуренции), укрупнение банков путем слияний и поглощений, концентрацию развития кредитования на высокодоходных сегментах (розница, малый бизнес). Для большинства банков станет еще более актуальным контроль за операционными расходами (в части сокращения издержек). Также в новом году банкам придется расширять свое присутствие в глобальной паутине. Банки будут все глубже проникать в Интернет, где и развернется основная конкуренция. Развитие интернет-сервисов – одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед кредитными организациями, от реализации которой будет зависеть выживаемость на рынке.