Приближалось полнолуние. Осколок месяца с каждой ночью становился все больше и ярче, наливаясь, приобретая сочность и округлость , но с каждой ночью все мрачнее становилось на душе молодого оборотня Юриуса. Он знал, через что ему придется пройти. Пройти снова и снова. И каждый раз надеялся, что боль будет не такой острой, к горлу не будет подступать тошнотворный комок отвращения, смешанный с иллюзорным очищением. И вновь и вновь - ошибался: Самое страшное заключалось в том, что он не знал, сколько же еще таких полнолуний ему предстоит переживать. Снова загораться надеждой и разбиваться о скалы отчаянья. Приближалось полнолуние. Время, когда так больно и сладко становиться человеком.
Еще в юности, когда он только почувствовал свою мужскую силу, в одно из таких полнолуний, обернувшись в человеческое обличье, он встретил девушку. Она была не первой для него, его всегда тянуло именно к людям. И он стремился овладеть девушкой. Овладеть силой, нарушая все человеческие законы и запреты. Юриуса поразила ее юная красота, великолепно вылепленная природой грудь, округлое и вместе с тем стройное тело. Молодая кровь вскипела и ночь взорвалась, когда он бросился на нее. Девушка даже не успела ничего понять, а он видел только ее распахнутые глаза и разметанные по траве волосы. Как же необыкновенно они пахли... Именно этот запах преследовал Юриуса уже несколько лет. Он овладевал девушкой жадно, поспешно, казалось, что она даже не противилась ему. Юриус чувствовал, как его молодое тело растворялось в ней . Хотя она была не первой девушкой, которой он овладевал, нападая в ночь полнолуния, но это былапервая девушка, которая так запомнилась ему. И только потом он понял почему: Если бы он только знал, какая страшная расплата ждет его за наслаждение, полученное в ту злосчастную ночь, на залитой лунным светом тропе.
Девушка оказалась дочерью короля Эльфов. И в следующее полнолуние он не смог превратиться в человека. Его телоразрывалось на части....Кожа, мускулы, суставы требовали положенных им отприроды метаморфоз. Но.. ничего.. Он смотрел на свои лапы, заросшие шерстью, метался вдоль кромки воды, с нетерпением всматриваясь в свое отражение в озерной глади. Но с лунной дорожки на него смотрел только волчий оскал. Превращение не произошло и в следующие полнолуния. Юриус почти смирился с этим и продолжал жить волком, вот только при полной луне его кровь закипала по-особенному, и тело все требовало новых форм и ощущений, но ничего не происходило.
Юриус окреп, заматерел по-волчьи и вскоре стал вожаком стаи: cильный, красивый, уверенный в себе зверь. Вот только сторонился шумных развлечений молодых волков - когда они превращались в людей яркой полнолунной ночью. Юриус скрывался от их внимательных, настороженных глаз, и стая думала, что вожак просто уходит в одиночную охоту. Волчье тело требовало самку и одна из молодых , но уже притягательных волчиц, привлекла его внимание. Она уверенно вошла в его пещеру также как и в его жизнь.
С волнением Юриус ждал их первого совместного полнолуния. Волчица стала ему близка, и он надеялся, что она поймет его . Луна вошла в свою полную фазу и Юриус впервые увидел свою возлюбленную в новом облике.. Ее превращение было стремительным . Он помнил как это происходило с ним. Со стороны же ее метаморфозы происходили отталкивающе. После завершения превращения она с удивлением и страхом осмотрела Юриуса. Значит придется рассказать ей все. Она должна его понять. Ведь она - его самка. Волчица выслушала Юриуса хладнокровно, опустив глаза, потом посмотрела на него и произнесла совсем не то, что Юриус так ждал: "Это Твоя судьба, любимый , но я не могу разделить ее с тобой. Сейчас я хочу быть женщиной." И она вышла из пещеры.
Юриус смотрел как, в просвете между скалами исчезает в лунных бликахее фигура. Даже в ее человеческом облике было много звериного. Такие женщины всегда привлекают мужчин. От нее пахло самкой, самкой волка, самкой человека.Но для него этот запах был тяжел. Только тогда Юриус осознал, что же произошло. Его женщина отвернулась от него. Она просто ушла. Юриус в смятении волнением бросился вслед за ней. Он должен ей все объяснить! Она просто не все поняла!!!! Выскочив на поляну, он увидел .....увидел ее. Да это была она, она - в кругу его соплеменников, ставших в полнолуние молодыми , сильными мужчинами. Юриус застыл в зарослях и не мог оторвать взгляд от того, что происходило на залитой лунным светом опушке. Его женщина по очереди отдавалась его стае. Стае в человеческом обличии. Отдавалась с наслаждением, с восторгом. Юриус смотрел на это одновременно с отвращением и с возбуждением.Он поймал себя на мысли , что хотел бы оказаться сейчас на месте одного из этих молодых самцов. Но вдруг к горлу подкатила тошнота, Юриус понял , что больше не может смотреть на это, слышать эти, почти звериные крики. Униженный, он побрел к своей пещере. Тело покинули сила и желание жить дальше .
К утру Юриус забылся , вернее, провалился в сон. Сквозь сон он увидел старика Эльфа, тот улыбался и произнес :” Вот это и есть мое проклятие... Оно не вечно... В одно из полнолуний ты снова станешь человеком. Но ты никогда не будешь знать, когда же это произойдет.... Ты будешь каждое полнолуние смотреть, как твоя женщина отдается другим мужчинам..... Ты будешь ждать очередного полнолуния с надеждой и с отвращением!" Юриус открыл глаза и увидел, как в просвете пещеры появилась измученнаянаслаждением фигура его, но теперь, уже чужой женщины