ализ состояния банковской системы Украины. Часть 3. Прибыль и уб
- 17.12.10, 19:11
нализ состояния банковской системы Украины. Часть 3. Прибыль и убытки
16 Декабрь 2010
Оставить комментарий
Автор: Морган Популярно
Целью создания коммерческого банка, как впрочем и любого коммерческого предприятия, является прежде всего получение прибыли. Большой или маленькой – это уж как у кого получится. Но очевидно, что работать себе в убыток никто не будет. И если бы банковское дело было «неблагодарным» – очевидно, не появилось бы в Украине 185 банков.
Попробуем проанализировать, как работали и каких успехов добивались украинские банки в последние пять лет.
Итак, за 2006 год (по состоянию на 1.01.2007 года) украинские банки(по данным Ассоциации украинских банков) получили совокупную прибыль 3 582,021 млн. гривень (или 709,31 миллионов долларов по курсу НБУ 5,05).
За 2007 год общая прибыль увеличилась до 6 219,889 млн. гривень (или 1 231 611,1 миллионов долларов по курсу НБУ 5,05). Запомните эту цифру – это была самая большая годовая прибыль украинских банков (в долларовом эквиваленте) за всю недолгую историю существования независимой украинской банковской системы.
За 2008 год общая прибыль выросла до 7 454,900 млн.гривень (а в долларовом эквиваленте – снизилась до 968 168,83 миллионов долларов, поскольку официальный курс НБУ на 1.01.2009 г. составил 7,70 грн по сравнению с 5,05 на 1.01.2008 г). И это был последний год, когда банковская система в целом была в прибыли.
Как я упоминал в части 2 под названием «Кредиты», осенью 2008 года рост курса доллара заложил мину под всю банковскую систему - и она не замедлила сдетонировать. Массовые банкротства юридических лиц – должников банков, взлет валютных курсов и как результат – удорожание обслуживания кредитов - привели к тому, что банковская система была вынуждена начать формировать резервы под возможные невозвраты кредитов. Резервы фактически съели всю прибыль банков и привели к тому, что за 2009 год (состоянием на 1.01.2010 г.) украинская банковская система задекларировала невиданные убытки - 26344,628 млн. гривень или почти 3,3 миллиарда долларов убытков).
Впрочем, далеко не у всех банков Украины были «дела плохи». Ровно 6 банков по итогам 2009 года задекларировали прибыль выше 100 миллионов гривень. Вот эта «великолепная шестерка» самых прибыльных банков 2009 года:
1. Приватбанк - 1050,49 миллионов гривень прибыли (единственный банк, чья прибыль превысила 1 миллиард гривень).
2. Ощадбанк - 692,70 миллионов гривень .
3. Ситибанк Украина (один из банков, которые обслуживают операции компаний- нерезидентов на территории Украины) – 451,45 миллионов гривень
4. Калион банк Украина (впоследствии переименован в КИБ Креди Агриколь) – 258,66 миллионов гривень.
5. ИНГ Банк Украина («коллега» Сити по обслуживанию компаний нерезидентов) – 280,46 миллионов гривень
6. Укрсоцбанк (входит в итальянскую банковскую группу Unicredit Group) – 126,76 миллионов гривень.
Совокупная прибыль первых шести банков рейтинга прибыльности, составленного Ассоциацией украинских банков, составила 2 724,30 миллиона гривень.
Еще 97 банков (из 159 представленных в рейтинге АУБ) показали положительный результат, их суммарная прибыль за 2009 год составила 399,67 миллиона гривень (примерно в 6,8 раза меньше, чем прибыль первой «шестерки»). Оставшиеся 56 банков показали убыток. Причем , для наглядности хочу представить десять банков, которые показали самые большие убытки (далее – в порядке убывания размера убытка):
1.Укргазбанк (перешел в «госсобственность» в 2009 году) - убыток 4 415,60 миллиона гривень
2. Swedbank (представительство ведущего банка Швеции, бывший ТАС-Коммерцбанк) – убыток 4 342,24 миллиона гривень.
3. Родовид банк (перешел в «госсобственность» в 2009 году) – убыток 4 216 миллионов гривень.
4. Киев (перешел в «госсобственность» в 2009 году) – убыток 2 987,94 миллионов гривень
5. Райффайзен банк Аваль (хозяева – австрийский Raiffeizen bank) – убыток 2 019,07 миллионов гривень.
6. Надра – убыток 1 363,77 миллиона гривень.
7. Укрсиббанк (хозяева – французский банк BNP Paribas) – убыток 1 243,56 миллиона гривень.
8. ПУМБ (один из банков империи Р.Л.Ахметова) – убыток 800,86 миллионов гривень.
9. Правексбанк (хозяева – итальянская банковская группа Intesa ) – убыток 710,80 миллионов гривень.
10. Форум (хозяева – немецкая банковская группа Commerzbank Group) – убыток 664,56 миллионов гривень.
Цифры впечатляют – не правда ли? Впрочем, на самом деле, далеко не все так просто и однозначно. Дело в том, что, как видят читатели, в список попали , с одной стороны, так называемые «проблемные» банки – «Родовид», «Надра», «Киев» и «Укргазбанк» (трое из которых стали собственностью государства, но лучше ни им, ни государству от этого конечно же не стало), с другой стороны – довольно крупные украинские банки, выкупленные в свое время ведущими иностранными банками и банковскими группами. И если у первой группы действительно были крайне сложные проблемы – вывод из банков активов бывшими собственниками, проблемы по расчетам с вкладчиками-физлицами, неплатежи по клиентам-юридическим лицам, то вторая попала в конец списка по прибыли лишь потому, что честно, своевременно и в необходимом количестве сформировала все те же резервы под «просроченные» и потенциально невозвратные кредиты. Кстати, по этой же причине – формирование больших резервов под «невозвраты» - попал в список «неудачников» и полностью украинский ПУМБ. Вина этих банков была лишь в том, что к моменту начала кризиса 2008 года они были лидерами по объемам выданных ипотечных кредитов.
Впрочем, следует отметить, что и 2010 год , который в СМИ постоянно называют «годом выхода Украины из кризиса» не стал успешным для банковской системы. В целом по системе, состоянием на 1 ноября 2010 года общий убыток составил 10 547, 562 миллионов гривень.
Стоит отметить положительные моменты:
1) число банков с положительным результатом увеличилось со 103 (состоянием на 1.01.2010 г.) до 120(состоянием на 1.11.2010г.);
2) число банков , показавших прибыль свыше 100 миллионов гривень, увеличилось с 6 до 7. При этом первые три позиции рейтинга прибыльности надежно удерживают «Приватбанк», «Ощадбанк» и «Ситибанк Украина». «Укрсоцбанк» покинул шестерку лидеров , переместившись на 15-е место (со скромным результатом 29,37 миллионов гривень), зато к списку успешных присоединились венгерский OTP банк (занимавший на 1.01.2010 г. 15-е место «с конца» по размеру убытков) и банк Ахметова ПУМБ (занимавший на 1.01.2010 г. 8-е место «с конца»).
Переход в категорию прибыльных для многих банков, бывших убыточными на 1 января 2010 г, означал, что сформированных резервов оказалось вполне достаточно. Дальше банк вел правильную политику, его состояние дел не ухудшалось – и он смог по итогам 10 месяцев показать прибыль.
Хочу обратить особое внимание на наличие среди «самых убыточных» двух банков, вызывающих неоднозначную реакцию на рынке. Это «французский» Укрсиббанк и «немецкий» банк Форум. У обоих в течение всего 2010 года наблюдалось наращивание убытков – у первого в 2 раза за 10 месяцев, а у второго – более чем в 3 раза. Связано это, как говорят в банковской среде, с разными причинами: в портфеле «Укрсиббанка» самый большой процент ипотеки среди крупнейших банков, а в портфеле банка «Форум» оказалось много кредитов с сомнительной перспективой их возврата (кстати, это послужило одним из аргументов предпринятой против банка информационной атаки в сентябре-октябре 2010 года).
В обоих случаях – без поддержки «материнской структуры» банки бы просто не выстояли. Что лишний раз подчеркивает тезис: «иностранные банки» на территории Украины имеют преимущество в виде «надежного тыла» - материнской структуры, которая всегда прийдет (или может прийти) на помощь в трудную минуту.
Состояние прибыльности украинских банков (а точнее – степень их убытков) очередной раз подтверждает то, что до выхода из кризиса банковской системе еще ой как далеко… И это должны очень хорошо понимать, прежде всего, вкладчики, которые, уверовав в «псевдостабильность», стройными рядами несут в банки свои кровные, пополняя депозитный портфель банков.
16 Декабрь 2010
Оставить комментарий
Автор: Морган Популярно
Целью создания коммерческого банка, как впрочем и любого коммерческого предприятия, является прежде всего получение прибыли. Большой или маленькой – это уж как у кого получится. Но очевидно, что работать себе в убыток никто не будет. И если бы банковское дело было «неблагодарным» – очевидно, не появилось бы в Украине 185 банков.
Попробуем проанализировать, как работали и каких успехов добивались украинские банки в последние пять лет.
Итак, за 2006 год (по состоянию на 1.01.2007 года) украинские банки(по данным Ассоциации украинских банков) получили совокупную прибыль 3 582,021 млн. гривень (или 709,31 миллионов долларов по курсу НБУ 5,05).
За 2007 год общая прибыль увеличилась до 6 219,889 млн. гривень (или 1 231 611,1 миллионов долларов по курсу НБУ 5,05). Запомните эту цифру – это была самая большая годовая прибыль украинских банков (в долларовом эквиваленте) за всю недолгую историю существования независимой украинской банковской системы.
За 2008 год общая прибыль выросла до 7 454,900 млн.гривень (а в долларовом эквиваленте – снизилась до 968 168,83 миллионов долларов, поскольку официальный курс НБУ на 1.01.2009 г. составил 7,70 грн по сравнению с 5,05 на 1.01.2008 г). И это был последний год, когда банковская система в целом была в прибыли.
Как я упоминал в части 2 под названием «Кредиты», осенью 2008 года рост курса доллара заложил мину под всю банковскую систему - и она не замедлила сдетонировать. Массовые банкротства юридических лиц – должников банков, взлет валютных курсов и как результат – удорожание обслуживания кредитов - привели к тому, что банковская система была вынуждена начать формировать резервы под возможные невозвраты кредитов. Резервы фактически съели всю прибыль банков и привели к тому, что за 2009 год (состоянием на 1.01.2010 г.) украинская банковская система задекларировала невиданные убытки - 26344,628 млн. гривень или почти 3,3 миллиарда долларов убытков).
Впрочем, далеко не у всех банков Украины были «дела плохи». Ровно 6 банков по итогам 2009 года задекларировали прибыль выше 100 миллионов гривень. Вот эта «великолепная шестерка» самых прибыльных банков 2009 года:
1. Приватбанк - 1050,49 миллионов гривень прибыли (единственный банк, чья прибыль превысила 1 миллиард гривень).
2. Ощадбанк - 692,70 миллионов гривень .
3. Ситибанк Украина (один из банков, которые обслуживают операции компаний- нерезидентов на территории Украины) – 451,45 миллионов гривень
4. Калион банк Украина (впоследствии переименован в КИБ Креди Агриколь) – 258,66 миллионов гривень.
5. ИНГ Банк Украина («коллега» Сити по обслуживанию компаний нерезидентов) – 280,46 миллионов гривень
6. Укрсоцбанк (входит в итальянскую банковскую группу Unicredit Group) – 126,76 миллионов гривень.
Совокупная прибыль первых шести банков рейтинга прибыльности, составленного Ассоциацией украинских банков, составила 2 724,30 миллиона гривень.
Еще 97 банков (из 159 представленных в рейтинге АУБ) показали положительный результат, их суммарная прибыль за 2009 год составила 399,67 миллиона гривень (примерно в 6,8 раза меньше, чем прибыль первой «шестерки»). Оставшиеся 56 банков показали убыток. Причем , для наглядности хочу представить десять банков, которые показали самые большие убытки (далее – в порядке убывания размера убытка):
1.Укргазбанк (перешел в «госсобственность» в 2009 году) - убыток 4 415,60 миллиона гривень
2. Swedbank (представительство ведущего банка Швеции, бывший ТАС-Коммерцбанк) – убыток 4 342,24 миллиона гривень.
3. Родовид банк (перешел в «госсобственность» в 2009 году) – убыток 4 216 миллионов гривень.
4. Киев (перешел в «госсобственность» в 2009 году) – убыток 2 987,94 миллионов гривень
5. Райффайзен банк Аваль (хозяева – австрийский Raiffeizen bank) – убыток 2 019,07 миллионов гривень.
6. Надра – убыток 1 363,77 миллиона гривень.
7. Укрсиббанк (хозяева – французский банк BNP Paribas) – убыток 1 243,56 миллиона гривень.
8. ПУМБ (один из банков империи Р.Л.Ахметова) – убыток 800,86 миллионов гривень.
9. Правексбанк (хозяева – итальянская банковская группа Intesa ) – убыток 710,80 миллионов гривень.
10. Форум (хозяева – немецкая банковская группа Commerzbank Group) – убыток 664,56 миллионов гривень.
Цифры впечатляют – не правда ли? Впрочем, на самом деле, далеко не все так просто и однозначно. Дело в том, что, как видят читатели, в список попали , с одной стороны, так называемые «проблемные» банки – «Родовид», «Надра», «Киев» и «Укргазбанк» (трое из которых стали собственностью государства, но лучше ни им, ни государству от этого конечно же не стало), с другой стороны – довольно крупные украинские банки, выкупленные в свое время ведущими иностранными банками и банковскими группами. И если у первой группы действительно были крайне сложные проблемы – вывод из банков активов бывшими собственниками, проблемы по расчетам с вкладчиками-физлицами, неплатежи по клиентам-юридическим лицам, то вторая попала в конец списка по прибыли лишь потому, что честно, своевременно и в необходимом количестве сформировала все те же резервы под «просроченные» и потенциально невозвратные кредиты. Кстати, по этой же причине – формирование больших резервов под «невозвраты» - попал в список «неудачников» и полностью украинский ПУМБ. Вина этих банков была лишь в том, что к моменту начала кризиса 2008 года они были лидерами по объемам выданных ипотечных кредитов.
Впрочем, следует отметить, что и 2010 год , который в СМИ постоянно называют «годом выхода Украины из кризиса» не стал успешным для банковской системы. В целом по системе, состоянием на 1 ноября 2010 года общий убыток составил 10 547, 562 миллионов гривень.
Стоит отметить положительные моменты:
1) число банков с положительным результатом увеличилось со 103 (состоянием на 1.01.2010 г.) до 120(состоянием на 1.11.2010г.);
2) число банков , показавших прибыль свыше 100 миллионов гривень, увеличилось с 6 до 7. При этом первые три позиции рейтинга прибыльности надежно удерживают «Приватбанк», «Ощадбанк» и «Ситибанк Украина». «Укрсоцбанк» покинул шестерку лидеров , переместившись на 15-е место (со скромным результатом 29,37 миллионов гривень), зато к списку успешных присоединились венгерский OTP банк (занимавший на 1.01.2010 г. 15-е место «с конца» по размеру убытков) и банк Ахметова ПУМБ (занимавший на 1.01.2010 г. 8-е место «с конца»).
Переход в категорию прибыльных для многих банков, бывших убыточными на 1 января 2010 г, означал, что сформированных резервов оказалось вполне достаточно. Дальше банк вел правильную политику, его состояние дел не ухудшалось – и он смог по итогам 10 месяцев показать прибыль.
Хочу обратить особое внимание на наличие среди «самых убыточных» двух банков, вызывающих неоднозначную реакцию на рынке. Это «французский» Укрсиббанк и «немецкий» банк Форум. У обоих в течение всего 2010 года наблюдалось наращивание убытков – у первого в 2 раза за 10 месяцев, а у второго – более чем в 3 раза. Связано это, как говорят в банковской среде, с разными причинами: в портфеле «Укрсиббанка» самый большой процент ипотеки среди крупнейших банков, а в портфеле банка «Форум» оказалось много кредитов с сомнительной перспективой их возврата (кстати, это послужило одним из аргументов предпринятой против банка информационной атаки в сентябре-октябре 2010 года).
В обоих случаях – без поддержки «материнской структуры» банки бы просто не выстояли. Что лишний раз подчеркивает тезис: «иностранные банки» на территории Украины имеют преимущество в виде «надежного тыла» - материнской структуры, которая всегда прийдет (или может прийти) на помощь в трудную минуту.
Состояние прибыльности украинских банков (а точнее – степень их убытков) очередной раз подтверждает то, что до выхода из кризиса банковской системе еще ой как далеко… И это должны очень хорошо понимать, прежде всего, вкладчики, которые, уверовав в «псевдостабильность», стройными рядами несут в банки свои кровные, пополняя депозитный портфель банков.
1
Коментарі
Plenka_2
14.01.11, 16:22
Прибыль Привата на зарплате сотрудников не отражается, хотя банк по всем показателям первый!