Обзор валютного рынка за неделю

Обзор валютного рынка за неделю

Текущая неделя оказалась очень активной в плане торгов. В начале недели участники рынка находились в ожидании встречи министров финансов, которые собрались для обсуждения ситуации в Испании и решения долгового кризиса в Еврозоне. Такая новость и заложила фундамент для дальнейшего ралли в течение недели. Также не мене важным событием было выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги, который сказал, что для общего валютного блока существуют риски, связанные с финансовой нестабильностью. Неприятной неожиданностью стало сообщение о понижении Всемирным банком прогноза роста по ВВП для Азиатско-Тихооокеанского региона (за исключением Японии и Индии) на фоне замедления темпов роста экономики Китая. Также участники рынка были удивленны тем, что Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени с ВВВ+ до уровня BBB-, увеличив при этом вероятность того, что Испания обратится за финансовой помощью.

По итогам недели почти все основные валюты закрылись ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США смог показать евро (-0,60%), швейцарский франк (-0,43%) и британский фунт (-0,36%). Почти без изменений закрылся канадский доллар, который снизился только на -0,07% и новозеландский доллар, который потерял -0,11%.

Рост по итогам недели смогли показать только австралийский доллар (+0,44%) и иена (+0,36%).

В понедельник курс евро сломал семидневный рост по отношению к иене, на фоне встречи европейских министров финансов для обсуждения ситуации в Испании и решения долгового кризиса в еврозоне. Единая валюта упала против большинства основных валют после того, как данные показали, что уровень немецкого промышленного производства сократился, добавив опасений, что долговой кризис в Европе влияет на экономический рост Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Грецию в первый раз после начала финансовых потрясений в 2009 году.

Иена выросла, так как инвесторы искали безопасные активы. Во вторник курс евро упал против большинства основных валют, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что для общего валютного блока существуют риски, связанные с финансовой нестабильностью. Европейская валюта продолжила падение после того, как канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Афинах с премьер-министром Греции Антонис Самарасом. В среду курс евро вырос с недельного минимума против доллара США после неудачной попытки опуститься ниже ключевого технического уровня. Единая валюта упала почти до своей 200-дневной скользящей средней прежде, чем сократила потери. Ранее курс евро снижался, так как министры финансов стран Евросоюза на этой неделе не смогли успокоить инвесторов относительно того, кризиса суверенного долга Еврозоны близок к разрешению.

Также европейские министры финансов на заседании в Люксембурге на этой неделе приветствовали решимость Греции, чтобы урезать свой дефицит своего бюджета. В четверг доллар снизился против большинства основных валют, так как возникшие спекуляции относительно того, что Испания может обратиться за помощью, и повышенный спрос на итальянские облигации повлиял на повышение аппетита на рисковые активы.

Доллар продолжал торговаться с понижением даже после того, как вышедшие данные показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до минимальных значений за последние четыре года. Число первичных заявок на пособие по безработице в течение недели (30 сентября – 6 октября) снизилось на 30 000 до уровня 339 000. Тем не менее, это снижение в значительной степени обусловлено тем, что один штат не опубликовал данные.

Ранее курс евро существенно снизился, так как рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании на две ступени, но так как это увеличило вероятность обращения Испании за финансовой помощью, курс евро резко вырос. Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса доллара по отношению к валютам-партнерам США, упал на 0,2% до 79,779.

В пятницу евро вырос на второй день против доллара на фоне спекуляций, что Испания приближается к тому, что запросит финансовую помощь. Также курс евро вырос, так как статистическая служба ЕС в Люксембурге сказала, что объем промышленного производства в еврозоне неожиданно увеличился в августе на 0,6%.

Позже единая валюта снизилась, так как Рейтер сообщило, что у европейского механизма стабильности не хватает денежных средств для спасения Испании, если страна запросит о помощи до конца года. Тем не менее, аналитики заявляют, что фонд имеет право собрать деньги за счет продажи бумаг с фиксированным доходом.  

Курс доллара вырос после того, как вышедшие данные показали, что индекс потребительских настроений подскочил до уровня 83,1 с окончательного значения сентября — 78,3. Как стало известно, октябрьское значение индекса является самым высоким с сентября 2007 года.

В понедельник фунт продолжил свое снижение по отношению к доллару, так как опрос от Lloyds Bank показал, что индекс оценки перспектив занятости упал в сентябре до -49 от -43 августа. Фунт также зафиксировал седьмое ежедневное снижение против евро, показав при этом самое длительное падение с ноября 2009 года. Аналитики ожидают, что фунт может упасть к уровню $1,5912-1,5900, который является самым низким значением более чем за месяц, после того, как он не смог на прошлой неделе пробить ключевые уровни сопротивления. Во вторник стерлинг снизился по отношению к доллару, после того, как данные показали, что уровень производства в Великобритании упал больше, чем прогнозировалось. В среду фунт прервал свою трехдневную проигрышную серию по отношению к доллару, поднявшись с самого низкого уровня за четыре недели после того, как Национальный институт экономических и социальных исследований сказал, что экономика Великобритании расширилась в третьем квартале на 0,8%, зафиксировав при этом самые быстрые темпы роста за последние пять лет. Доходность облигаций упала после того, как управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что таргетирование инфляции должно оставаться в центре денежно-кредитной политики.

В среду канадский доллар упал против большинства своих наиболее торгуемых валют на фоне того, что обеспокоенность относительно замедления экономического роста Китая будет негативно влиять на спрос на сырьевые товары, такие как нефть и золото.

Также канадский доллар снизился после того, как стало известно, что продажи автомобилей в Китае неожиданно сократились, что было впервые за последние восемь месяцев. Также компания Alcoa Inc (AA) заявила, что замедление роста страны приведет к глобальному сокращению спроса на алюминий. Отметим, что сырье и материалы составляют около половины доходов от экспорта Канады и Китая, который является крупнейшим в мире потребителем металлов и энергии.

В понедельник курс иены вырос против доллара на фоне понижения Всемирным банком прогноза роста по ВВП для Азиатско-Тихооокеанского региона (за исключением Японии и Индии) на фоне замедления темпов роста экономики Китая. Ожидается, что темпы роста экономики региона составят 7,2% в текущем году, тогда как ранее прогнозировалось 7,6%. Стоит заметить, что это станет минимальным приростом ВВП, начиная с 2001 года. Более того, прогнозы на 2013 год были также до +7,6% с 8%, о которых сообщалось ранее.

Во вторник иена выросла по отношению к евро на второй день после того, как Международный валютный фонд заявил, что экономика региона сократится более, чем прогнозировалось ранее в этом году. В четверг в течение американской сессии курс доллара резко снизился по отношению к иене, после существенного роста в начале дня. Тем не менее, сочетание слабых экономических показателей в Японии, возросшего давления на Банк Японии с тем, чтобы он смягчил денежно-кредитную политику, а также вероятности проведения интервенции с целью снижения курса иены, скорее всего, будет сдерживать рост японской валюты в ближайшем будущем. В пятницу иена упала против основных валют на фоне признаков восстановления экономики США, что снижает спрос на валюту-убежище.

Во вторник австралийский доллар вырос с почти трехмесячного минимума, которого он достиг на фоне спекуляций, что Китай, который является крупнейшим торговым партнером страны, прибегнет к дополнительному стимулированию экономики. В среду австралийский доллар вырос на третий день после того, как страна продала свои самые долгосрочные долговые обязательства за последние тридцать лет, повысив при этом спрос на активы страны. Также курс валюты вырос на фоне того, как цены на железную руду, которая является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, выросли до двухмесячного максимума. Спрос на валюту был пониженным в преддверии завтрашнего доклада по уровню безработицы, который, как ожидается, вырос до трехмесячного максимума. В четверг австралийский доллар укрепился после вышедших данных, согласно которым стало известно, что численность занятых выросла на 14500 человек в сентябре, что было почти в три раза больше средней оценки экономистов. В это же время уровень безработицы вырос до 5,4%, достигнув самой высокой отметки с апреля 2010 года. В пятницу австралийский доллар упал против всех 16 наиболее торгуемых валют на фоне снижения фондовых индексов в США и Европе.  

Во вторник швейцарская валюта ослабла против большинства основных валют после того, как State Street Corp (STT) и банк New York Mellon Corp (BK) сказали, что они будут взимать плату с вкладчиков, которые удерживают свои активы в датской кроне и швейцарском франке. State Street будет применять отрицательные процентные ставки на уровне 0,75% в год, начиная с 1 ноября для кроны, и отдельную плату за франки. Это означает, что финансовые менеджеры, страховые компании и пенсионные фонды должны платить банку за хранение своих денежных средств на счетах.