Обзор валютного рынка за неделю

Обзор валютного рынка за неделю

Текущая неделя оказалась очень насыщена многими экономическими данными, но, несмотря на это они были на втором плане. В центре внимания оставался долговой кризис в еврозоне, а также новый план бюджета Испании на 2013 год. Как стало известно, испанский кабинет министров представил новый бюджетный план, согласно которому страна должна будет сэкономить $50 млрд. Несмотря на необходимость бюджетных урезаний, власти Испании предусмотрели повышение пенсий. Также было объявлено о создании специального ведомства для отслеживания финансовых потоков. Кроме того, Кабинет Министров предложил 43 новых закона, направленных на открытие рабочих мест и повышение конкурентоспособности экономики. Отметим также, что новый бюджет даст Испании возможность просить ЕС о новом пакете финансовой помощи до конца года.

По итогам недели почти все основные валюты закрылись ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США продемонстрировал евро (-0,99%) и австралийский доллар (-0,79%). Также существенное падение показали швейцарский франк (-0,79%), канадский доллар (-0,71%) и британский фунт (-0,50%). Рост смогла зафиксировать только японская иена(+0,19%). 

В понедельник курс евро снизился до недельного минимума против доллара после того, как индекс немецкой деловой уверенности неожиданно упал в сентябре, добавив признаков того, что долговой кризис еврозоны мешает экономике региона.

Единая валюта продолжила свое пятидневное снижение против иены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не смогли достигнуть согласия относительно времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Ф. Олланд выступает за «как можно более быструю активацию» регулятора, тогда как А. Меркель отвергает эти призывы.

Институт IFO в Мюнхене заявил, что индекс делового климата снова снизился, зафиксировав при этом пятое последовательное падение подряд. Во вторник доллар и иена упали против своих наиболее торгуемых коллег, так как лучшие, чем ожидалось, данные по ценам на дома и потребительскому доверию снизили спрос на активы убежища.

Евро вырос против американской валюты после того, как член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что не видит в данный момент необходимости снижать процентные ставки далее, как предположили инвесторы. Также увеличилась вероятность для предоставления помощи Испании. Акции выросли, так как потребительское доверие в США в сентябре достигло семимесячного максимума. Также после проведения испанского аукциона доходность трехмесячных облигаций выросла до уровня 1,203%, по сравнению с 0,946% на предыдущем аукционе, который состоялся 28 августа. Данные также показали, что индекс немецкого и французского делового доверия остался неизменным, в то время как в Италии данный показатель упал до 15-летнего минимума. В среду евро упал до двухнедельного минимума против доллара после того, как доходность 10-летних облигаций Испании превысила 6% впервые с 18 сентября, и центральный банк ЕС заявил, что валовой внутренний продукт сократился в этом квартале, что вызвало обеспокоенность относительно того, что долговой кризис в регионе ухудшается. Единая валюта ослабла на седьмой день против иены после того, как министры финансов Германии, Нидерландов и Финляндии заявили, что фонду спасения Европы следует предоставить ограниченную роль в банковской рекапитализации.

Доллар и иена выросли против наиболее торгуемых валют на фоне спекуляций, что центральные банки по всему миру будут бороться, чтобы возродить рост, стимулируя при этом спрос на безопасные активы.

В четверг евро укрепился против доллара после того, как Испания объявила о своем пятом пакете жесткой экономии, заявив при этом, что он будет соответствовать требованиям европейского финансового спасения, чтобы сдержать долговой кризис. Единая валюта выросла после того как она достигла двухнедельного минимума по отношению к доллару, так как комиссар Европейского Союза по экономическим и денежно-кредитным вопросам Олли Рен заявил, что бюджетный план Испании «отвечает рекомендации по конкретным странам и даже выходит за их пределы в некоторых областях».

Доллар ослаб против большинства валют после вышедших данных, которые показали, что количество обращений за пособием по безработице в США снизилось намного больше, чем прогнозировали. В это же время впервые за шесть дней выросли акции, потянув за собой рост цен на нефть.

В пятницу евро упал против доллара США после того, как вышедшие данные по США показали, что индекс менеджеров по закупкам и индекс потребительские настроений снизился больше, чем ожидалось, увеличив при этом спрос на более рисковые активы. Американская валюта укрепилась против всех, кроме двух из 16 наиболее торгуемых валют после того как индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал в первый раз за три года ниже уровня 50, что свидетельствует о сокращении.

Единая валюта упала после существенно роста, который был вызван представленным планом бюджета Испании на 2013 год.  Несмотря на снижение, курс евро немного вырос в течение сессии на фоне опубликованных стресс-тестов банков Испании, которые оказались оптимистичными. Индекс доллара, который отслеживает курс доллара против шести торговых валют-партнеров США, добавил 0,4% до уровня 79,868.

В среду британский фунт показал рост против американского доллара после того, как исследование розничной торговли в Британии выявило положительный результат. В сентябре ритейлеры сообщили об увеличении объемов продаж, прогнозируя позитивную динамику в следующем месяце, о чем сообщила Конфедерация британской промышленности. Согласно результатам исследования CBI, основанным на информации, собранной в первые две недели текущего месяца, 33% опрошенных ритейлеров сообщили о росте продаж по сравнению с показателем, зафиксированным годом ранее, в то время как 27% респондентов указали на падение продаж. Таким образом, баланс составил +6, в соответствии с прогнозами аналитиков. Значение также улучшилось по сравнению с предыдущим месяцем, когда баланс достиг -3%.

В четверг фунт вырос впервые за четыре дня против доллара после того, как правительственный отчет показал, что экономика сократилась меньше, чем предполагалось ранее во втором квартале, добавив оптимизма, что рецессия ослабевает. Стерлинг вырос до трехнедельного максимума против евро после того, как прошли испанские протесты в Мадриде за прекращение мер жесткой экономии. Всеобщая забастовка в Греции привлекла 35000 протестующих в центре Афин.  

В понедельник австралийский доллар ослаб на спекуляциях, что рост в Китае, который является ее крупнейшим торговым партнером, ухудшается. Согласно заявлению главы Национальной комиссии развития и реформ Китая Чжан Пин понижательное давление на экономику азиатских стран увеличивается, проблемы Европы все еще находятся в фазе «высокого риска», а восстановление мировой экономики является «ухабистым». В среду австралийский доллар снизился против большинства валют на фоне опасений, что политические столкновения будут препятствовать попыткам разрешить долговой кризис в Европе, что и подорвало спрос на рисковые активы.

В понедельник иена укрепилась против всех основных валют на фоне снижения акций и срабатывание целого ряда стоп-приказов на рынке, которые ускорили общее снижение. В соответствии с вышедшими данными, экономика Японии вернулась на путь восстановления. В это же время Банк Японии неожиданно увеличил свой фонд покупки активов до 55 трлн иен ($ 710 млрд).

Во вторник доллар Канады вырос после того, как розничные продажи выросли в июле больше, чем прогнозировали экономисты, показав при этом самый большой прирост продаж новых автомобилей с января. В четверг доллар Канады прекратил свой трехдневный проигрыш по отношению к своему американскому конкуренту, так как аппетит к рискованным активам среди инвесторов вырос, после того, как Испания предоставила свой бюджет на 2013 год. Так называемый луни был также поддержан информацией, что китайское правительство будет проводить стимулирующие меры для поддержки своей экономики. В пятницу канадский доллар снизился по отношению к своему американскому конкуренту на фоне слабых североамериканских экономических данных. Канадская валюта приближается к своему еженедельному снижению против большинства своих самых торгуемых валют. Также стало известно, что доходность по 10-летним облигациям снизилась до самого низкого уровня почти за два месяца. В это же время Статистическое управление Канады сообщило, что в июле экономика выросла на 0,2%, что было вызвано увеличением в сфере производства товаров и услуг.

В понедельник новозеландский доллар снизился на спекуляциях, что разногласия между лидерами еврозоны могут негативно повлиять на перспективы роста, что привело к снижению спроса на высокодоходные активы.