Мы пригнали с ремонта нашу лошадку – красивую и мощную CRM-машинку «Простой бизнес». На зиму мы загоняли ее на ТО, полностью заменили движок и сделали небольшой тюнинг. А еще из мотороллера «Простой бизнес» для iOS мы сделали мотоцикл. Итак, новая версия «Простого бизнеса» для Windows1.9.0.0 «Дирборн» и новая версия приложения «Простой бизнес» для iOS готовы к тест-драйву.
Переход на новую систему управления базой данных (новый мотор)
Самое главное, что мы сделали в процессе техобслуживания нашей системы управления организацией «Простой бизнес», – это замена двигателя. Двигатель, в нашем случае, – это система управления базой данных. Мы перешли на более мощную и быструю систему Firebird. Значительно повысилась скорость работы всех объектов программы – загрузки ленты комментариев в задачах, загрузки объемных таблиц (например, клиентских баз), поиск и так далее. Конечно, для новых пользователей практически ничего не изменилось – при небольшом количестве данных быстро работала и старая система. Но наши постоянные клиенты, которые работают в программе уже давно, крупные компании, у которых большое количество информации и, собственно, мы несказанно рады этой «обновке». Образно говоря, если раньше компания реагировала на запросы клиента так, как едет обычный автомобиль по городской дороге, то теперь – как гоночный болид по скоростной трассе.
Комментарии, напоминания и история изменений в клиентской базе
В модуле CRM, в котором ведется клиентская база, появились три отличные функции. Это – комментарии в карточке клиента плюс там же – переписка поe-mail и напоминания. Раньше переписка тоже хранилась в одном месте – в задаче, но под каждого клиента нужно было создать отдельную задача и потом уже в ней работать, открывать, если нужно что-то посмотреть, теперь же – комментарии по клиенту и переписка хранится прямо в карточке клиента, никаких задач создавать не нужно. Напоминания по комментариям в карточке клиента – это обновление тормозной системы, важнейшая вещь. Теперь Вы точно не забудете, кому и когда позвонить – напоминание выскочит в нужный момент. Третья обновленная функция – история изменений в клиентской базе. Теперь можно посмотреть, когда, кто и как изменил любую запись по любому клиенту.Форматирование телефонных номеров, новый мастер быстрого начала, новые иконки в окнах
Еще несколько «фишек» новой версии (тюнинг). Расширились возможности сенсорного управления системой (актуально для новых моделей ноутбуков с сенсорными экранами). Добавилось форматирование телефонных номеров, например, в анкете сотрудника (теперь код отделяется скобками, а сам номер – разделяется дефисами для облегчения восприятия), а также в клиентской базе теперь не нужно писать номер строго в международном формате, чтобы позвонить на него – телефонный номер теперь можно писать в любом виде (с пробелами, скобками и т.д.). Сделан редизайн и упрощение мастера быстрого начала работы с программой. В телефонии мы отключили музыку для звонков на внешние номера, чтобы менеджеры могли слышать, почему не дозвонились клиенту – занято или номер недоступен и так далее. Были заменены почти все иконки в окнах программы на более современные и красивые.
Ну что ж, бизнес-кар готов к тест-драйву, приглашаем прокатиться!
Новая версия iOS-приложения
Вместе с новой Windows-версией вышло и обновленное приложение «Простой бизнес» для iOS-устройств. И если раньше это была скорее дополнительная версия к основным Windows- и веб-, то сейчас можно сказать, что приложение для iOS стало самостоятельной и полноценной версией программы. Теперь можно работать только с приложением – появилось создание организации, ее редактирование, приглашение сотрудников в организацию; изменение прав доступа к проектам; создание дел, их выполнение, перенос, смена важности, комментирование, напоминания о делах в ленте новостей и построение маршрута к месту проведения дела в приложениях-картах Вашего устройства; появилось создание и редактирование контактов; появилось открытие вложенных в комментарии файлов в сторонних приложениях для работы с ними. Это при том, что все остальные самые важные функции в приложении уже давно есть. Попробовать новое приложение можно либо в AppStore по названию «Простой бизнес», либо по ссылке.
Желаем Вам приятного тест-драйва новинок!

Время делать заготовки на зиму, и «Простой бизнес» выпустил новую масштабную версию 1.8.3.0. «Париж». Крупные изменения в CRM-модуле: графики, новые права доступа, вычисляемые поля (формулы), упрощена карточка клиента, добавлена порядковая нумерация строк, автоматическое создание задачи для каждого клиента из клиентской базы, дизайн в metro-стиле видео-уроков, видеоконференций, редизайн окна «Файлы», «Быстрый запуск» и более 200 других изменений.

К новой Windows-версии добавилось и долгожданное приложение «Простой бизнес» для iPhone, iPad. Его можно найти либо в поиске по названию «Простой бизнес» с устройства, либо по ссылке. Не так давно вышло приложение для Android, и теперь версия для iOS тоже догнала его. Оба приложения имеют пока несколько ограниченный функционал – можно просматривать новости (комментарии по задачам, оповещения, входящие письма), задачи, информацию о сотрудниках, контакты, файлы, комментировать задачи, писать e-mail, отмечать комментарии категориями. Причем, работать можно и оффлайн с теми данными, которые были загружены до этого. На подходе уже следующие версии обоих приложений с возможностью отправлять файлы в задачи. Затем будет добавлено создание задач и работа с CRM-таблицами.

  

Еще одним приятным дополнением стал расширенный режим работы технической поддержки «Простого бизнеса». Теперь запросы пользователей принимаются до 23:00 по московскому времени. Это сделано для того, чтобы клиенты могли в спокойном режиме после рабочего дня посмотреть программу, задать интересующие вопросы, на которые ответят компетентные специалисты.

Также по многочисленным просьбам пользователей появилась возможность попробовать тариф «Профессиональная организация», который стоит 1900 р./мес., бесплатно 30 дней. Чтобы активировать пробный период, нужно перейти на страницу «Тарифы», нажать кнопку «Попробовать бесплатно» и указать, для какой организации его активировать (перед этим нужно зарегистрироваться и зайти на сайт под полученными учетными данными). Это дает возможность подключить имеющуюся IP-телефонию к программе или попробовать звонки на внешние номера, оценить запись звонков, подключить корпоративные или личные почтовые ящики, посмотреть работу «Бухгалтерии» и другого функционала.

А теперь подробнее о новых функциях в версии 1.8.3.0. «Париж».

Заготовки на зиму

В «Простом бизнесе» есть универсальные таблицы, в которых можно хранить любую информацию. На таблицах работает CRM-модуль (клиентская база), причем карточка клиента настроена сразу, при желании ее можно изменить. В новой версии карточка клиента стала проще и понятнее. Помимо клиентской базы есть заготовки и других таблиц, которые пригодятся для учета и статистики в организации: архив проектов, заказы, склад, маркетинговые материалы, есть даже библиотека, всего порядка 14 готовых таблиц. Изменилось окно выбора заготовки. Под каждой заготовкой есть краткое описание, для чего она может использоваться и, конечно, есть «Пустая форма» для создания собственной таблицы.

Любителям Excel

CRM-таблица в «Простом бизнесе» от Excel принципиально отличается тем, что в ней можно вести общую базу клиентов, но при этом гибко настроить доступ менеджеров и заодно запретить импорт – защита, и прямо из базы можно клиенту позвонить, отправить SMS, e-mail – все эти коммуникации в «Простой бизнес» встроены. Но для таблиц не хватало графиков – в новой версии они появились. Красивые информативные графики, которые строятся по указанному периоду времени и по указанным числовым значениям. На графике можно, к примеру, посмотреть, какой объем продаж за этот месяц по определенному товару или сколько договоров заключено за эту неделю и так далее. Причем, однажды настроенные параметры для графика можно сохранить или сделать несколько настроек по разным параметрам, а потом вызывать нужную настройку, и график будет автоматически перестраиваться.

 

Новые права доступа

Обновлены права доступа в CRM. Теперь можно задать любой вид доступа на уровне строк и столбцов. К примеру, можно сделать, чтобы менеджер видел только добавленные им записи. Или, чтобы менеджер видел только те записи, у которых значение в поле «Статус» равно «Заинтересован» и так далее. Т.е., если в организации несколько уровней работы с клиентом, на каждом уровне можно гибко разграничить доступ менеджерам, чтобы они видели только свою часть клиентской базы и переставали видеть какого-то клиента, когда он перешел на другой уровень.

Еще несколько «фишек» в CRM

В таблицах появились вычисляемые поля: можно сделать поле, в котором будет автоматически считаться сумма (или любое другое выражение) по значениям из двух других полей, например. Как это сделать, можно посмотреть здесь. Появилась возможность настроить автоматическое создание задачи по каждому клиенту из клиентской базы для хранения, к примеру, переписки по этому клиенту, файлов и так далее. Пример настройки – в истории версии. Добавилась порядковая нумерация строк в таблице. Для поля типа «Дата и время» теперь можно указывать формат отображения (показывать только дату, только время, и дату, и время в одном или разных столбцах). Появилась возможность скопировать записи из разных частей таблицы с зажатой клавишей Ctrl.

Видео-уроки «улетели в облака»

В версии 1.8.3.0. сделан редизайн некоторых окон (видео-уроки, видеоконференции, окно запуска). К примеру, окно видео-уроков теперь в metro-стиле (стиль Windows 8). И видео-уроки теперь не скачиваются на компьютер, а показываются сразу во встроенном браузере. Правда, без Интернета ролики не посмотреть, но зато они не загружаются на компьютер, видео-уроки теперь «в облаках». А в окне видеоконференций появился календарь, чтобы видеть даты запланированных конференций, под календарем есть статистика по продолжительности и количеству участников конференций.

 

Удобная таблица файлов

Информация о всех файлах задачи теперь в виде таблицы. Можно посмотреть, кто, когда создал и последний раз изменил файл, каков его размер и формат. Сразу в таблице можно найти файл по любому параметру, открыть его, обновить, сохранить в другое место на компьютере, открыть папку с файлом, посмотреть историю изменений, скопировать ссылку, добавить его в «Избранное». Плюс добавить файл в «Избранное» можно теперь и обычным перемещением файла мышью. Возможность добавления в «Избранное» появилась теперь для каждого объекта программы (задача, проект, таблица, файл и т.д.).

В общей сложности в новой версии сделано более 200 изменений. «Простой бизнес» с каждым днем растет и развивается для удобства и комфорта клиентов, для обеспечения стабильной работы организации, повышения эффективности и оптимизации рабочих процессов. Присоединяйтесь!

Программа «Простой Бизнес» (www.prostoy.ru) пополнилась новыми функциональными возможностями, призванными облегчить оперативный доступ и использование информации, хранящейся в базе данных организации. Одна из таких возможностей – применение в качестве единого хранилища информации универсальной таблицы, при  помощи которой пользователь без труда сможет получать всю необходимую информацию о взаимодействии с клиентами организации или любые другие данные. Функция создания и изменения структуры универсальной таблицы доступна для администратора программы и владельца организации. Для пользователей с ограниченными правами доступа возможен просмотр таблицы и добавление данных в нее. Создание новой универсальной таблицы выполняется в окне задачи нажатием на кнопку   – Универсальная таблица, которая расположена в левом верхнем углу окна задачи.

При выборе этой команды на экране появляется таблица, в которой по умолчанию присутствуют следующие поля: код, дата создания записи, дата редактирования записи и автор.

Процесс заполнения таблицы данными не представляет труда для любого пользователя – все операции с элементами таблицы выполняются с помощью кнопок панели инструментов, расположенной в левой части  окна.  

Для создания новой записи достаточно нажать на кнопку  либо воспользоваться  командой «Добавить» контекстного меню таблицы или клавишей Ins на клавиатуре. Любое из перечисленных действий пользователя вызывает на экран форму для заполнения данных, в верхней части которой расположена строка поиска, позволяющая быстро перейти к необходимой информации. После внесения в форму необходимых данных нужно нажать кнопку ОК в нижней части окна – новая запись будет добавлена в таблицу. При этом на левой панели окна отображаются сведения о дате добавления выделенной записи.

Для строк универсальной таблицы предусмотрены различные варианты сортировки записей. Чтобы изменить порядок сортировки, достаточно нажать левой кнопкой мыши на заголовок любого из столбцов таблицы. Записи будут отсортированы по выбранному критерию в порядке возрастания или убывания.  Редактирование записей осуществляется при помощи кнопки  панели инструментов, также можно использовать команду «Редактировать» из контекстного меню таблицы или клавишу «Enter» на клавиатуре. Удаление записи выполняется кнопкой , клавишей «Delete» на клавиатуре или командой «Удалить» из контекстного меню  таблицы. Для любого пользователя программы доступна возможность просмотра истории изменения записей в таблице и добавления комментариев к ним. Этой функцией можно воспользоваться на закладке «История» в окне выбранного объекта, которое открывается двойным щелчком левой кнопки мыши на нужной записи. Все записи на закладке «История» отсортированы в хронологическом порядке.  

 Для облегчения работы пользователей с данными в окне «Таблица» реализованы различные варианты поиска. В выпадающем меню «Условия поиска» возможно выбрать один или несколько критериев из предложенного списка – соответствующие выбору поля появятся над таблицей.

 

 Кнопка «Столбцы» на верхней панели управления дает возможность пользователю выводить на экран выбранные столбцы таблицы, установив в выпадающем меню соответствующие флаги. Информация, содержащаяся в скрытых столбцах, будет отражена на левой панели окна «Таблица».

    Чтобы внести изменения в структуру таблицы, необходимо воспользоваться кнопкой  «Настройка». С ее помощью можно создавать, удалять или редактировать новые поля, используя соответствующие команды. Команды «Копировать» и «Вставить» выполняют функцию копирования структуры таблицы или вставки структуры другой таблицы из другой задачи. Поля таблицы можно перемещать при помощи команд контекстного меню «Вверх» (сочетание клавиш Ctrl+Up) или «Вниз» (сочетание клавиш Ctrl+Down).   Опция «Просмотр» открывает форму для добавления данных в режиме предварительного просмотра, где поля для заполнения представлены в виде ссылок.   

 В верхней части формы располагается строка поиска. При вводе условия поиска в строку, названия полей под ней отфильтровываются и остаются только те, которые соответствуют введенному условию.

При создании нового поля (кнопка  «Добавить поле», команда контекстного меню «Добавить» или клавиша Ins на клавиатуре) на экран выводится форма «Новое поле», в котором определяются основные свойства нового поля: наименование, тип поля, ширина поля, обязательность заполнения и опции доступности поля при выполнении поиска.   В нижней части окна для полей типа «Список» можно указать значения для выбора,  добавить в список группу пользователей (закладка «Пользователи»), или список контактов (закладка «Контакты»). Установка флага  «Уникальное поле» позволяет установить критерии уникальности и количество допустимых повторений.  Закладка «Дополнительно» позволяет установить значение поля «по умолчанию», а также условия, при выполнении которых строка таблицы будет выделяться определённым цветом. Для удобства обработки информации данные универсальной таблицы можно представить в виде листа рабочей  книги MS Excel. Эта операция осуществляется нажатием на кнопку «Экспорт». В появившемся окне флагами нужно отметить столбцы для экспорта.   В случае необходимости можно выполнить обратную операцию – импортировать данные листа рабочей книги MSExcelв таблицу. Эта операция выполняется при помощи кнопки «Импорт». В окне импорта данных пользователь может самостоятельно задать названия столбцов, используя команды контекстного меню. Использование в работе организации нового элемента программы «Простой бизнес» – универсальной таблицы – позволяет повысить эффективность работы с любой информацией, сократить и ускорить процессы синхронизации и поиска данных, что повышает оперативность и производительность сотрудников организации.