Епізод 1: країна Мороку.
Була собі країна. Країна Мороку та темні мешканці її заселяли. На Півночі мешкало плем'я перевертней, на Півдні - примари блукали. На плато Чорного Місяця тіні були, а на Сході, в долині Сумної ріки проживало різної категорії населення - від підземних створінь до істот чорного неба....
І кожен жив своїм життям. Хто печеру страшну собі шукав, хто блукав у пошуках роботи, хто на завдання, хто у відрядженнях, хтось планував, а хтось виконував. Крилаті створіння були за правоохоронців, трьохметрові змії контролювали кордони країни, примари працювали у сфері зв'язку, відьми були лікарями... Все як у звичайних людей, але трохи не так.
...